コビッドポテトチップス山：袋詰めスナックカテゴリーレポート2021

英国人はパンデミック中に袋詰めのスナックをまさに山ほど購入した。 それらは60,000年より約2019万トン増加した。そのため、ポテトチップス、ポップコーン、ナッツ、その他の風味豊かなスナックの価値は13.1%上昇し、目もくらむような高さの3.8億ポンドに達した[Kantar 52 w/e 27 December 2020] ]。

441.8億XNUMX万ポンドの追加となる。 そして、この大量の山には正当な理由がある、とコフレッシュのブランドマネージャー、ジョン・ロバーツ氏は示唆しています。 「日常生活の節約や制限により、間食は手頃な価格の楽しみになっています」と彼は言います。 「家庭でのおやつは、成長を続けている分野の XNUMX つです。」

それは軽く言っておきます。 ロックダウンによりポテトチップスの販売が雪崩を打った。 この部門の販売量は 15.1% 増加し、ポップコーンは 14.8%、ナッツは 12.2% 増加しました。

では、サプライヤーは新型コロナウイルス感染症の流行下でどのように対応してきたのでしょうか? そしてパンデミック後の山の崩壊をどうやって防ぐことができるのでしょうか?

食料品の多くと同様に、スナック企業も危機初期の数か月間、一時的な品揃えの合理化を通じて潜在的な供給問題に対応した。

「日常生活の節約や制限により、間食は手頃な価格の楽しみになっています。」

「サプライチェーンに製品を維持するために、業務を合理化し、中核に集中するために一部の製品を市場から削除する必要がありました」とKPスナックのセールスディレクター、アンディ・リドル氏は説明します。 製品の発売やマーケティング活動も一時的に停止された。

「特定のプロモーション活動を削除する必要がありました」とリドル氏は付け加えた。 「店舗でキャンペーンを行うことはできませんでした。 マーケティング キャンペーンのために人々を店舗に送り込むのは適切ではありませんでした。」

ブランドのオンパック活動にも影響が及んだ。 たとえば、ウォーカーズが XNUMX 種類の限定版テイスト アイコン フレーバーを発売し、各パックに提携レストランの無料食事オファーが含まれています。 最初のロックダウンによりすべてのレストランが閉鎖されたため、キャンペーンが始まったが、これはある種の課題であることが判明した。

ウォーカーズのシニアマーケティングディレクター、フェルナンド・カハネ氏は「ペースを上げて行動する必要があったが、引き換え期間を延長し、キャンペーンを再実施し、Eat Out To Help Outキャンペーンと協力して接客業への客足を戻すことができた」と語る。

このような圧力にもかかわらず、市場の 18.9 つのサブカテゴリーはすべて 11.2 桁の価値成長を遂げました。 ただし、製品のパフォーマンスはフォーマットによって大きく異なります。 大型パックは、買い物客の行動の変化から最も恩恵を受けました。 消費者が買い物を控えたため、大型マルチパックとシェアリングパックのバリューセールはそれぞれ52%と30%増加した[Nielsen 2021 w/e XNUMX January XNUMX]。

マルチパックへの移行

大型パックの幸運とは対照的に、単一バッグの売上は期間中に 26.7% 下落しました。 一時帰休や在宅勤務の影響で、ランチタイムの食事取引など、通常の独身者市場の大部分を占めていた外出機会が消滅した。

KPのRiddle氏が確認したように、サプライヤーらは、この市場の多くがマルチパックに移行したと述べている。 「食事取引で最も売れている 23 つの製品は、マッコイズ リッジ クリスプのフレーム グリル ステーキとソルト & ビネガーです」と彼は言います。 「人々はミールセールでマッコイズのシングルを買いに行くことができなかったため、マルチパックで購入し、マッコイズのマルチパックは約XNUMX％上昇した。」

さらに良いことに、マルチパックはランチタイムのシングルを置き換えるだけではありません。 多くのブランドにとって、バッグやマルチパックのシェアリングの増加は、シングルパックの売上の減少を補って余りあるものであり、ニールセンのデータによると、「塩味スナック」ブランドのトップ 10 のうち XNUMX つが全体的な価値の伸びを示しています。

「マルチパックの役割は変わりました」と、Tayto マーケティング ディレクターのマット スミスは説明します。 「コロナウイルス以前は、ランチタイムの商品として見られていました。 しかし、私たちの調査によると、日中よりも夕方に食べる人の方が多く、49％が夕方に複数パックのうちの17パックを食べる傾向があり、XNUMX％が夕方に複数パックを食べる傾向があります。」

「特に肉とスパイシーなフレーバーは二桁の成長を遂げています。」

パンデミックの初期にはサプライチェーンに圧力がかかっていたにもかかわらず、イノベーションもブランドの成功に貢献した。 ウォーカーズのウォッツイッツは、超大型ウォッツイッツ・ジャイアンツの立ち上げを受けて、30％以上、つまり20万ポンド以上成長した。 このブランドは、カテゴリー全体のトレンドを活用した Flamin' Hot および Sizzling Steak フレーバーの展開からも恩恵を受けました。

「特に肉とスパイシーなフレーバーは、過去 XNUMX 年間で XNUMX 桁の成長を遂げています」とウォーカーズのカハネ氏は言います。

過去XNUMX年で人気を高めた他のブランドには、フラミン・ホット・タンジー・チーズ入りドリトス（これもウォーカーズ厩舎のもの）や、プラディスのメキシコ風ジェイコブズ・ミニ・チェダーのバリエーションがある。 一方、プリングルズは、キッキンサワークリーム、スパイシーバーベキュー、チーズ＆チリからなるシズルンシリーズでラインナップを拡大しました。

「59 つの新しいフレーバーは、18 歳から 34 歳のミレニアル世代の XNUMX% が非常に辛い食べ物を好むという洞察から生まれました」とプリングルズ アクティベーション ブランド リーダーのレベッカ ワーシントンは説明します。

• 袋入りスナックの総額売上高は、袋の共有やマルチパックなどの大型フォーマットの影響で 11.6% 増加しました。
• 最大の勝者はブランドだった。 たとえばポテトチップスの場合、ブランドの売上は 19.2% 増加しましたが、自社ブランドの売上は 7% 増加しました。
• 「市場全体の傾向と同様に、不安な状況では、買い物客はすでに馴染みのある、または信頼できると感じているトップブランドを選ぶようになっています」とKantarのアナリスト、Do-Seun Kwon氏は述べています。
• 取引活動の減少により平均価格が上昇した。
• パンデミックにより製品の発売が減少したとはいえ、イノベーションも価格上昇のもう一つの要因でした。 ナッツを除く全部門で増加した。
• 「大手企業は需要の増加を利用するために依然としてイノベーションに目を向けており、新しいフレーバーや新しいラインナップで買い物客を魅了しています」とカンターのクォン氏は付け加えた。
• ペプシコから発売された 10 つのスナック菓子、ウォーカーズ マックス ダブル クランチ、ウォッツイッツ ジャイアンツ、ドリトス スタックスは、2020 年に最も成功した日用品雑貨新発売のカンター誌のトップ XNUMX ランキングにランクインしました。
• カンター社は、2022年XNUMX月からの政府によるHFSS製品の取り締まり計画に先立ち、来年はより健康的なスナックの関連性が高まると予想している。
• メーカーもプラスチックと持続可能性への懸念に対して引き続き行動すると予想される。

HFSS クランプダウン

そのため、風味豊かな袋入りスナックではスパイシーな味が人気のトレンドとなっています。 そして健康も同様です。 2022年XNUMX月から発効予定の高脂肪、塩分、糖分（HFSS）製品の宣伝に対する政府の禁止令により、これが来年のイノベーションの大きな原動力となる可能性が高い。これにより、数量ベースの取引やオファーが非合法化されることになる。通路の端やその他の店舗の目立つ場所にあります。

そして、特にプロモーションはカテゴリーの買い物客に大きな影響を与えるため、スナックのサプライヤーにとっては大きな頭痛の種となる可能性があります。 小売アナリスト会社ショッパー・インテリジェンスによると、袋入りスナックの買い物客の36％が「特売品のために余分に買うよう説得されることが多い」のに対し、全食料品カテゴリーの平均は18％だという。

また、買い物客の 15% が、スナックを購入した唯一の理由がプロモーションであると答えていますが、食料品全体では 11% です。

提案されている制限は、メーカーが新製品をどのように配合するか、既存の製品を再配合するかを決定する上で最も大きな役割を果たすだろう、とマッキーズ・クリスプス社のジェームス・テイラー医学博士は示唆する。

Calbee UK のコマーシャル ディレクターである Jon Wood 氏の説明によれば、現在入手可能な非 HFSS 製品はほとんどないため、市場はすぐに大きく変わってしまう可能性があります。

「私たちがパリパリ愛好家の国であるという事実を補強するデータは必要ありません。」

「これにより、ガイドラインを満たし、特集スペースでの販売が許可される商品を確実に確保するために、必然的に品揃えと価格設定の見直しが必要になると予想していますが、従来のスナックは通路内での販売を最適化する必要があるでしょう」と彼は言います。

マーケティング代理店ジール・クリエイティブの企画責任者カラム・サンダース氏も、新計画ではより健康的なスナックが注目される機会があると信じているが、買い物客が本当に何を望んでいるのかという問題を無視していると述べた。

「私たちがパリパリ好きの国であるという事実を補強するデータは必要ありません」と彼は言います。 「HFSSは、消費者の要求ではなく政府の政策に従って設計された法律です。 買い物客は依然として塩味のスナックを求めており、不況や経済的困難の時代にはこうした小さな贅沢品の重要性がますます高まっています。」

XNUMX月にステーキハウス・バーベキュー・フレーバー・クリスプを発売したケトル・フーズ社のマーケティング・ディレクター、ルイーズ・トンプソン氏は、味が依然として重要であるものの、来年も消費者にとって原材料の出所も重要になるだろうと示唆する。

「バーベキュー味などの主流の味が、より本格的で自然で持続可能なソースに焦点を当てた傾向が続いています」と彼女は言います。 「パンデミックで隔離を余儀なくされた消費者が、食品の風味で冒険を生み出す方法を探し始めたことにより、贅沢で実験的な食事への動きも見られます。」

タイトー・グループのスミス氏も同様の見解で、「今年は海外で休暇を過ごす人がほとんどいないことを考えると、お気に入りの目的地を思い出させるフレーバーが登場するかもしれない」と述べている。

• 接待サービスの閉鎖と社交の制限により、伝統的な盛大な夜の外出が盛大な夜の屋内に変わったため、塩味スナックの売り上げが急増した。このカテゴリーは、110年12月30日までの2021か月間で約XNUMX億XNUMX万ポンド増加した。
• シングルパックや一部のプレミアムブランドが取り残されたため、価値の需要に応えることができたブランドが最も好調でした。 ケトルの1.3%下落を例に挙げてみましょう。
• パンデミックにおいては、シングルをマルチパックに再構築することが重要でした。 「成功しているブランドは、提供するフォーマットを迅速に適応させています」とニールセンのアナリティクス部門幹部リサ・デュラントン・ジョーンズは説明します。 「彼らはより大きなパックを作り、XNUMXキロあたりの価格を下げました。」
• ニールセンによると、ウォーカーズ・センセーションとケトルは依然として他のブランドに比べて全般的に高価だという。 どちらも金額売上高がわずかに減少しました。
• 多くの企業がNPDを保留する一方で、製品の発売により一部のブランドは売上の勢いを維持することができました。 トップ 10 の塩味スナック ブランドで最も急成長しているのは Wotsits で、新フレーバーとジャイアンツのバリエーションの発売を受けて、30.8% (約 20 万ポンド) 上昇しました。
• おなじみの手頃な価格のブランドが好調でした。 「買い物客は比較的低価格帯の象徴的なブランドに忠実であり続けましたが、日常から抜け出すためにNPDを求めることもありました」とデュラントン・ジョーンズ氏は述べ、継続的な製品開発が興奮を維持する鍵になると付け加えた。

動作の変更

新型コロナウイルスの規制は緩和されつつあるものの、2020年を形作った消費者行動の多くは今後数年間に影響を与える可能性が高いとサプライヤーは予測している。 「ロックダウンから抜け出したとしても、XNUMX つの重要な要素は今後も続くと想定できます」と、Pladis UK & Ireland の顧客担当副社長の Scott Snell 氏は言います。

「多くの会社員にとって在宅勤務はある程度標準になるだろうが、家計が直面する経済的プレッシャーのため、大夜勤は今後も重要な意味を持ち続けるだろう。 私たちはこれらの要因の両方が今後数年間このカテゴリーに影響を与えると予想しています。」

その結果、各ブランドは在宅シーンに向けたマーケティング活動を行う可能性が高い。 Butterkist はこれをすでに活用しており、Now TV Sky Cinema Pass を半額で提供するプロモーションを実施しています。 そして、プリングルズは、パッケージ内のプロモーションや Xbox の賞品を獲得するチャンスを提供するコンテストを提供するオンライン ゲームに目を向けました。

来年も、ビッグナイトをターゲットとしたマーチャンダイジングは引き続き重要です。 ミスター・ポーキーとリアル・ポーク・カンパニーを生産するテイトー社のスミス氏は、この戦略が豚のスクラッチに功を奏したと説明する。

「パブはリラックスし社交の場として英国人の心の中で特別な場所を占めています。」

「パブはリラックスし社交の場として英国人の心の中で特別な場所を占めています」と彼は言います。 「私たちはパブの軽食が恋しかったので、その経験を家で再現しています。 「アットホームパブ」への移行を認識し、買い物客が飲み物と「パブスナック」を一緒に簡単に手に取れるようにした小売業者は恩恵を受けています。」

「アットホームパブ」の成功例としては、ポーククリング、パフ、チョリソバイトを提供する Snaffling Pig があります。 同社の食料品の売上は過去 257 年間で XNUMX 倍に増加し、同ブランドはオンラインおよび消費者直販の売上が XNUMX% 増加したと報告しています。

次に、メイド・フォー・ドリンクです。 パンデミックの最中にシングルパック市場が低迷したにもかかわらず、同社の創設者ダニエル・フェザーストーン氏は、同社のシングルサーブパックはセインズベリーズで飲料コーナーで販売されており「非常に好調」だったと語る。

シングルパックは、国のロックダウン解除に伴い、このカテゴリーに興奮を加えようとする小規模プレーヤーにとって役割を果たす可能性が高い。 そのようなチャレンジャー ブランドの XNUMX つがマインドフル スナッカーで、今月、シンプリー ロースト クリスプ シリーズを発売します (左のボックスを参照)。

「小規模ブランドの多くにとって、マルチパックは経済的に成り立たず、この分野で企業と競合することはできません。しかし、新しいブランドがこのカテゴリーの成長を牽引しています」とマインドフル・スナッカーのCEO、タラ・クイックは語る。 「シングルパックはトライアルや発見を促進するのに最適なので、今後もこのカテゴリーの重要な部分を占めるでしょう。」

より広範なシングルサーブスナック市場に関しては、大手企業は過去XNUMX年間に受けた打撃から回復することに疑いの余地を持たないが、どれだけ早く、あるいは完全に回復するかについては複雑な感情がある。

「シングルパックはトライアル走行に最適なので、今後もこのカテゴリーの重要な部分を占めるでしょう。」

KPスナックのリドル氏は、シングルパックが昨年の失速を補うため、このフォーマットがスナック市場で最も急成長する部分になると考えている。

タイトーのスミス氏も、人々がオフィスに戻るにつれてシングルパックの売上が増加すると確信しているが、「在宅勤務のレベルが以前よりも高くなり続けることをあらゆる兆候が示しているため、パンデミック前のレベルに戻る可能性は低い。 」

ケトル・フーズ社のトンプソン氏は、人々が職場に戻ると、以前よりもランチパックを食べる可能性が高くなる、と示唆しています。「課題は、消費者との関連性を維持し、事前に計画されたランチボックスの機会の一部を形成することです。」

一方、ウォーカーズのカハネ氏は、持ち帰り食品市場の復活は時間がかかる可能性があると警告している。 「人々の働き方は進化し、より多くの人が働く場所を変える可能性が高いため、より大きなパック形式やマルチパックに対する需要はしばらく続くのではないかと考えています。」

したがって、スナックの売り上げはまだピークに達していない可能性があります。

スナック ブランドはより環境に優しいパッケージに移行

スナック ブランド Made For Drink は、100% 家庭で堆肥化可能なパッケージに移行しました

パンデミックの最中でも、持続可能性はスナックブランドと消費者の間で懸念されてきました。

ウォーカーズ氏は、Z世代の買い物客の需要に関するファースト・インサイトの調査を指摘し、65％が環境に優しい包装が彼らにとって重要であると主張していると述べた。

したがって、同社が2020年の最大の新製品のXNUMXつであるXNUMX強のドリトス スタックスシリーズを、「広くリサイクル可能」と同社が説明するチューブに詰めることを選択したのも不思議ではない。

同様に、詰め込まれたプリングルズも、環境に優しい認証を強化しようとしています。 昨年、同社はテスコと提携してリサイクル可能な缶の試験を開始した。 オリジナルのプリングルズのチューブは、ホイル、板紙、プラスチックなどの材料が混合されているため、「リサイクル業者の悪夢」と言われてきました。

Made For Drinkの創設者兼最高経営責任者（CEO）のダニエル・フェザーストーン氏は、持続可能性がスナックビジネスを分離し、彼のブランドを100％家庭で堆肥化可能なパッケージに移行したと述べた。

「小規模ブランドは、大手企業がたどる道を切り開く傾向があるため、先頭に立ってリードする責任がある」と彼は付け加えた。

「私たちのようなブランドが、大手企業に倫理的/持続可能な考え方を進化させるのに最適な避雷針であることを小売業者に認識してもらいたいだけです。」

模範を示すもう 54 つのチャレンジャー ブランドは、Joe & Seph's (pXNUMX を参照) です。

「お客様のご要望に応え、長年の開発を経て、リサイクル可能な形式で共有ポーチを発売できることを嬉しく思います」と共同創設者のアダム・ソファーは述べています。

クリスプ袋などの軟包装廃棄物に関するより広範な問題は、日用消費財企業 XNUMX 社で構成されるグループによって検討されていますが、袋詰めのセイボリー スナックのサプライヤーではありません。

マースとネスレを含むフレキシブル・パッケージング・コンソーシアムと呼ばれるこのコンソーシアムは、リサイクル専門会社スエズにフレキシブル・パッケージング廃棄物の量の分析を依頼した。

スナック生産者は持続可能性への懸念以外にも、消費者直販サービスの成長によりさまざまな材料の要件が高まっており、包装コストの上昇にも直面している。

「オンラインブームにより、包装材、特に段ボールの需要が急増しました」と、昨年オリーブだけでなくプレッツェルやナッツにも商品を拡大したオリーズブランドの創設者オリー・ヒコックス氏は言う。